上周A股拟定增超262亿：北方华创85亿，当升科技46亿，爱旭、盘江股份各35亿……

同日，锂电正极材料供应商当升科技发布定增预案显示，拟向特定对象发行股票发行股票数量不超1.36亿股，拟募资不超46.45亿元；其中控股股东矿冶科技集团以现金方式认购金额不低于2亿元（含本数），且本次发行完成后矿冶科技集团累计持股比例不低于22%。此次募资的投资项目分别是当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程（20.02亿元）、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目（7.56亿元）、当升科技（常州）锂电新材料研究院项目（4.94亿元）及补充流动资金（13.93亿元）。前两个募投项目达产后，将给当升科技带来年均销售收入近百亿，年均净利润合计5.03亿元。

此外，则是拟募资不超35万元的盘江股份。4月19日晚间，盘江股份打算向不超过35名特定对象，发行不超过4.97亿股，募资不超35亿元，用于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目、偿还银行借款及补充流动资金。2020年年报显示，盘江股份2020年实现64.81亿元的营业收入，较上年同期下滑了12.58%，归属于上市公司股东净利润为8.62亿元，同比下滑了28.85%。

爱旭股份则于4月23日公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超35亿元，募集资金扣除相关发行费用后将用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目、义乌年产10GW新世代高效太阳能电池项目第一阶段2GW建设项目、补充流动资金。当日，爱旭股份还宣布，拟与珠海市人民政府签约，计划在珠海市斗门区投资建设年产26GW新型高效太阳能电池项目，项目总投资额预计为180亿元，建设周期预计为5年，将采取分期投资方式实施，其中首期就是此次募投的6.5GW电池项目。

4月19日，江淮汽车披露，拟非公开发行股票以募集资金总额不低于13亿元且不超过20亿元；扣除发行费用后，此次募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行对象为江淮汽车的控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（简称“江汽控股”）。截至2020年12月31日，江汽控股持有公司32470.30万股，持股比例为17.15%。2020年，江淮汽车实现营收429.06亿元，同比下滑9.41%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长34.52%。

佳禾智能于4月19日启动新定增计划。该公司拟募资额不超15亿元，扣除发行费用后拟用于江西电声产品柔性智能制造生产线建设项目（6.897亿元），江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目（1.98亿元），总部创新技术研发中心建设项目（2.62亿元）以及补充流动资金（3.5亿元）。当日，佳禾智能还披露2020年年报显示，去年公司实现营收26.53亿35元，同比增长17.54%；实现归属于母公司所有者的净利润6824.58万元，同比下降43.48%。

天坛生物完成定增募资33.4亿元，获易方达基金认购

上周，高德红外（002414.SZ）、天坛生物（600161.SH）、山推股份（000680.SZ）、德邦股份（603056.SH）、民和股份（002234.SZ）等5家A股上市公司发布其增发股份结果，实际募资合计约77.06亿元。

制图：郭净净

4月25日，天坛生物发公告称，确定发行价28.13元/股，发行股数为118,734,447股，募集资金总额约33.40亿元，扣除发行费用后，3.9亿元用于成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目，10.9亿元用于上海血制云南生物制品产业化基地项目，9.6亿元用于兰州血制产业化基地项目，1亿元用于成都蓉生血液制品临床研究项目，8亿元用于补充流动资金。结果显示，此次发行对象最终确定为15家，其中易方达基金认购近8亿元股份，个人投资者乔晓辉以6亿元参投，中国国有企业结构调整基金获配金额约4亿元，深圳国调招商并购股权投资基金的获配金额约3亿元。

同日，高德红外披露非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书称，确定此次发行价格为29.67元/股，此次非公开发行的股票数量为84,26,195股，实际募资额近25亿元；扣除发行费用后主要用于新一代自主红外探测器芯片产业化项目（10亿元）、晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目（8.75亿元）、面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目（2.25亿元），以及补充流动资金2.25亿元。增发结果显示，此次获得15位投资者认购股份，招商证券以近5亿元增持1682.2万股；广东恒健国际投资认购额3亿元、申万宏源、银河证券等获配额也超1亿元。

另外，4月25日，山推股份披露，以2.88元/股定增价非公开发行236,705,601股，实际募资6.82亿元；扣除相关发行费用后将用于高端大马力推土机产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。本次发行对象为潍柴动力，潍柴动力与上市公司同为山东重工控制下的企业。

股东大会否决！华明装备、宝泰隆定增动作终止

2021年4月19日至21日，8家A股上市公司“叫停”了增发募资计划，涉及募资额超60亿元。

制图：郭净净

其中，4月23日，雷曼光电(300162.SZ)终止2020年度非公开发行A股股票事项，原因是“资本市场环境、融资时机的变化与公司目前的实际情况”。2020年4月，该公司拟增发股份募集资金不超3.8亿元，扣除发行费用后将用于COB超小间距LED显示面板项目及补充流动资金。

宝泰隆(601011.SH)的2021年度非公开发行股票预案于4月23日遭股东大会否决。决议公告显示，66.82%股东反对增发募资计划。宝泰隆3月8日公告，拟定增募资不超15.77亿元，扣除发行费用后将全部用于三处矿井建设及补充流动资金。其中矿井建设投资总额为14.01亿元，已投入2383.19万元，拟使用募集资金13.77亿元；另有2亿元将用于补充流动资金。公司实际控制人焦云的认购数量为本次发行数量的2.86%。

华明装备(002270.SZ)于4月21日发布股东大会决议公告显示，公司2021年度非公开发行股票预案未获通过，超四成股东投了反对票；按照相关规则，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过才有效。今年2月25日，华明装备发布了非公开发行A股预案，募资对象仅为控股股东上海华明电力发展有限公司，即大股东拟以自有资金7亿元认购不超1.81亿股，锁定期三年，募集资金主要用于偿还公司有息负债与补充流动资金。

此外，2021年4月23日，华凯创意(300592.SZ)收到通知，深交所同意恢复审核其重组申请文件。华凯创意此前宣布，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买易佰网络90%股权，交易金额为15.12亿元；其中股份支付比例为83.85%，现金支付比例为16.15%；本次交易以发行股份方式购买资产的金额为约12.68亿元，发行股份购买资产的发行价格为8.80元/股，对应发行股份数量为约1.44亿股。

国科微(300672.SZ)于 4月23日收到深交所出具的《关于终止对湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》。此前该公司解释称，公司首次公告再融资预案以来，全球集成电路产业环境发生了诸多变化。根据2020年9月披露定增预案，国科微拟向不超过35名特定对象发行股份募资不超11.4亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于AI智能视频监控系列芯片研发及产业化项目、超高清8K广播电视系列芯片研发及产业化项目、新一代存储控制系列芯片研发及产业化项目和补充流动资金和偿还银行贷款。