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经纪公司Endeavor冲刺美股:估值百亿美元 马斯克进董事会

雷帝网 雷建平 4月26日报道2019年尝试失败后,老牌经纪公司Endeavor Group(简称:“Endeavor”,股票代码为:“EDR”)重启上市计划。

经纪公司Endeavor冲刺美股:估值百亿美元 马斯克进董事会

雷帝网 雷建平 4月26日报道

2019年尝试失败后,老牌经纪公司Endeavor Group(简称:“Endeavor”,股票代码为:“EDR”)重启上市计划。

Endeavor日前向美国SEC更新招股书,准备本周纽交所上市。Endeavor准备发行2130万股,发行区间为23美元到24美元,最高募资总额为5.11亿美元。

Endeavor还将通过定向增发的方式,向Capital Research及Dragoneer Investment Group等在内的一组投资者进行额外的18亿美元融资。

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此次Endeavor Group的估值可能冲破百亿美元。

两年亏损超11亿美元

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Endeavor创立于1898年,是美国最古老及规模最大艺人经纪公司,前身为WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment(WME或WME-IMG)。

2012年,WME获得了来自私募股权公司银湖资本(Silver Lake)的投资,银湖收购WME31%的少数股权,并在2013年底,WME联手银湖资本以24亿美元的价格对IMG公司完成收购,组建了WME-IMG。2016年,软银向WME-IMG注资2.5亿美元,用于整合并购核心娱乐明星以及体育赛事资源。

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Endeavor旗下艺人包括《这个杀手不太冷》主角娜塔莉·波特曼、执导《星际迷航》的J·J·艾布斯等,签约过的华人艺人包括章子怡、张靓颖、陆川、成龙、易建联等,刘亦菲由于出演真人版《花木兰》,于2017年续约。

Endeavor还代理着美国橄榄球大联盟和美国冰球大联盟的相关运动员人才。Endeavor下属的子公司还拥有终极格斗冠军赛和环球小姐等项目。Endeavor参投的公司包括可口可乐、星巴克等。

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Endeavor还任命特斯拉CEO埃隆·马斯克为董事会成员。Endeavor称,“之所以选择马斯克加入我们的董事会,是因为他在运营上市公司方面拥有的专业背景和经验,此前担任过高级管理层职位,担任过其他上市公司董事以及他在创办、发展以及整合业务方面的经验。”

Endeavor在2018年、2019年、2020年营收分别为36.13亿美元、45.7亿美元、34.79亿美元;净利润分别为2.31亿美元、-5.3亿美元、-6.25亿美元。

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Endeavor在2018年、2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为5.51亿美元、7.33亿美元、5.73亿美元;Adjusted Net Income分别为1亿美元、2.4亿美元、8481万美元。

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IPO前,Silver Lake Equityholders持股为46.8%,Executive Holdcos持股为11.4%;IPO后,Silver Lake持股为39.2%,有68.4%的投票权;xecutive Holdcos持股为7.3%,有13.1%的投票权。

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作者: admin

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